Pasta do Balancete
A Pasta do Balancete centraliza o fluxo mensal de prestação de contas: montagem dos documentos, aprovação pelo conselho com quórum configurável, publicação com e-mail individual automático e rastreamento de quem leu.
Fluxo completo
Montar
Reúna os relatórios gerados pela plataforma e os documentos externos (extratos, comprovantes) em um único PDF consolidado usando o wizard de 4 etapas.
Aprovar
Envie a pasta ao conselho. Cada conselheiro aprova ou rejeita com motivo. O sistema acompanha o quórum em tempo real e libera a próxima etapa automaticamente.
Publicar
Com o quórum atingido, publique com um clique. A plataforma envia um e-mail individual com link de acesso exclusivo para cada condômino — sem necessidade de login.
Rastrear
Acompanhe quem abriu o documento, quando e quanto — donut de percentual, acessos por dia e tabela por unidade. Exporte o relatório de leitura em PDF ou Excel.
Wizard de montagem
Acesse Condomínio → Pasta do Balancete → Gerar pasta para iniciar o assistente.
Selecione o mês/ano de referência do balancete.
Informe uma observação opcional — ela aparecerá para o conselho e para os condôminos no momento da leitura.
Escolha quais relatórios gerados pela plataforma compõem a pasta:
- Receitas do período
- Despesas do período
- Inadimplência
- Contas a pagar em aberto
- Outros disponíveis no módulo financeiro
Os PDFs são gerados automaticamente — não é necessário exportar manualmente.
Faça upload de arquivos externos que precisam integrar o balancete:
- Extratos bancários (conta corrente, poupança, investimentos)
- Comprovantes de pagamentos relevantes
- Laudos, contratos ou outros anexos
Reordene os documentos arrastando para definir a sequência final do PDF.
Revise a ordem e composição dos documentos. Clique em Gerar PDF para iniciar a consolidação.
A plataforma exibe o progresso em tempo real. Quando atingir 100%, o PDF está pronto para visualização e envio ao conselho.
Aprovação pelo conselho
Na tela de detalhe da pasta, clique em Enviar para o conselho. Cada conselheiro recebe uma notificação e encontra a pasta na própria tela de listagem.
O conselheiro pode:
- Aprovar — registra a aprovação com data e horário
- Rejeitar — exige preenchimento do motivo (fica registrado na timeline)
O quórum necessário é configurável em Configurações → Pasta do Balancete:
| Tipo | Regra |
|---|---|
| Maioria | Mais da metade dos conselheiros |
| Mínimo | Número fixo definido pela gestão |
| Unânime | Todos os conselheiros sem exceção |
Leitor do condômino
Cada condômino recebe um e-mail com link exclusivo e autoassinado. O documento abre diretamente no navegador — sem login, sem instalação.
O leitor inclui sumário lateral clicável, navegação página a página e indicação da seção atual. O acesso é registrado individualmente no painel de rastreabilidade.