Clientes e lançamentos

Toda cobrança precisa de um sacado — a pessoa ou empresa que recebe o boleto. E nem tudo que entra numa cobrança vem da arrecadação: multa, consumo de água, taxa de mudança e acerto de conta são lançamentos avulsos, feitos por cliente.

Clientes

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O cliente é o sacado da cobrança. Na maior parte dos casos ele é criado junto com o imóvel — o proprietário ou o inquilino responsável pelo pagamento vira cliente automaticamente. O cadastro direto aqui serve para quem é cobrado mas não é morador: uma loja no térreo, uma antena de operadora, um locatário de área comum.

A tela permite exclusão em massa por seleção, com o resultado informando quantos foram excluídos e quantos falharam — um cliente com título em aberto não é removido.

Classificação

Dois cadastros ajudam a organizar a carteira:

• Tipo de cliente — categoriza o sacado (proprietário, inquilino, comercial). Veja Cadastros.
• Grupo de sacado — agrupa clientes para cobrar e relatar em conjunto. É o filtro que aparece no painel de arrecadação e em boa parte dos relatórios.

Lançamentos

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Lançamento é um crédito ou débito avulso vinculado a um cliente e a uma referência. Ele entra na cobrança daquela referência sem depender da arrecadação.

Cada lançamento tem:

A classe financeira não é detalhe burocrático: é ela que faz o valor aparecer na linha certa do balancete. Um lançamento classificado errado gera um balancete que fecha em valor mas não explica nada.

Importar lançamentos

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Para volume — leitura de água do mês inteiro, rateio de consumo, repasse de convênio — a importação por planilha resolve em um passo. O fluxo tem três etapas:

O mesmo princípio de preview antes de gravar vale para a importação de dados e para o Data Source.