Balancete interativo
O balancete em PDF responde "quanto". O balancete interativo responde "por quê": você abre uma linha e chega no lançamento que a compõe, sem sair da tela e sem abrir outro relatório.
Como funciona
Contas a Receber → Balancete
Você seleciona a referência e a tela monta as receitas e despesas do período, organizadas pelo plano de contas. Clicando numa classe, você desce um nível — da sintética para a analítica, da analítica para os lançamentos.
É a ferramenta certa para responder à pergunta que o conselho faz na reunião: "o que fez a manutenção subir esse mês?". Em vez de procurar num PDF de trinta páginas, você abre a linha.
Referência fechada e balancete em aberto
Por padrão, o balancete só aparece depois que a referência é fechada — é o que evita que um número provisório circule como oficial.
Existe uma exceção controlada: o perfil de acesso pode ter a permissão balancete em aberto, que libera a consulta antes do fechamento. É útil para a administradora acompanhar o mês em andamento, e é justamente por isso que não vem ligada para todo mundo. Veja Usuários e permissões.
Balancete de fonte externa
Condomínios que sincronizam com uma fonte de dados externa têm o balancete daquela origem acessível pela mesma tela. É o que permite comparar, durante a migração, o que o sistema anterior mostrava e o que a plataforma mostra — lado a lado, na mesma referência.
Veja Operando em paralelo e Data Source.
Os três balancetes, e quando usar cada um
Três telas diferentes carregam o nome "balancete", e a confusão é comum:
| Onde | O que é | Quando usar |
|---|---|---|
| Contas a Receber → Balancete | Consulta interativa, com drill-down | Investigar um número, responder ao conselho |
| Condomínio → Pasta do Balancete | O fluxo de montagem, aprovação e publicação | Fechar o mês e prestar contas |
| Relatórios → Balancete | O PDF/Excel para distribuir | Anexar em ata, enviar por e-mail, imprimir |
O interativo investiga, a pasta aprova, o relatório documenta. Veja Pasta do Balancete e Relatórios.